Wenn Sie beispielsweise in der Vorgangsübersicht unter Vorgang finden bei einem Vorgang auf das Stiftsymbol klicken, wird die Vorgangsmaske aufgerufen und Sie können den Vorgang bearbeiten.
Vorgang
In der Vorgangsmaske finden zu im ersten Tab unter "Vorgang" alle relevanten Daten wie die Vorgangsnummer, das Mietvertrags- und das Rechnungsdatum sowie den wichtigen Status.
Der Status wird automatisch vergeben, kann aber auch manuell angepasst werden wie im Standard-Ablaufplan beschrieben.
Die Buchhaltung kann bei Fertigstellung des Vorgangs den Haken bei "Abgerechnet" setzen.
Mietdaten
Unter dem Tab "Mietdaten" finden Sie die vereinbarte Mietzeit, den tatsächlichen Beginn bzw. Ende sowie die letzendlich berechnete Zeit.
Ressource
In diesem Tab finden Sie alle Daten zum gewählten Mietobjekt.
Kundendaten
Im Tab "Kundendaten" ist der Kunde hinterlegt. Per Klick auf das Fernglas kann die Kundendatenbank durchsucht werden, per Klick auf das Stiftsymbol können die Kundendaten auch direkt bearbeitet werden.
Es kann hier auch ein weiterer Fahrer zugewiesen werden. Der 2. Fahrer wird in den Kundenstammdaten des Mieters hinterlegt. Wird kein Fahrer ausgewählt, so ist der Mieter selbst automatisch der Fahrer.
Eine abweichende Lieferanschrift, die ebenfalls in den Kundenstammdaten hinterlegt wird, kann hier ebenfalls ausgewählt werden.
Kilometer und Kraftstoff
Für die Fahrzeugvermietung steht der Tab zur Verwaltung von gefahrenen Kilometer und verbrauchtem Kraftstoff zur Verfügung. In den Formularen "mit Zähler" sind diese Daten für den Kunden mit dargestellt.
Schäden
Schäden an der Mietsache können entweder schnell über die Schadensverwaltung eingegeben werden, oder sie können hier in diesem Tab eingegeben werden.
Bezahlinformationen
Im Tab "Bezahlinformationen" können Sie die Zahlart, Zahlfrist, Kautionsbetrag sowie Rabatte und das Mahnschema festlegen.
Zahlungen
Im Tab "Zahlungen" können Sie mehrere Zahlungen zum Vorgang verbuchen.
Gutschein
Wenn ein Gutschein zur teilweisen oder vollständigen Bezahlung des Vorgangs verwendet werden soll, tragen Sie hier den Gutscheincode ein.
Positionen und Rechnungsbetrag
Eine Übersicht über die gebuchten Positionen und Preise erhalten Sie im Tab "Positionen und Rechnungsbetrag".
Hier können Sie auch weitere Artikel hinzubuchen oder Rabatte geben.
Behördenanschreiben
Bei aktiviertem Modul "Behördenanschreiben" können Sie hier automatisiert ein Anschreiben an die entsprechende Behörde erstellen.
Dokumenten Management
Um eine Kopie des Führerscheins und andere Dokumente zum Vorgang hochzuladen, ziehen Sie Ihre Datei einfach in das Feld.
Bemerkungen und Mehr
Unter dem Tab "Bemerkungen und Mehr" finden Sie ein kleines Log zum Auftrag mit dem Hinweis, wer den Vorgang angelegt hat.
Im Textfeld darunter können Sie Bemerkungen zum Vorgang eintragen. Diese werden bei jedem Aufruf des Vorgangs als Popup angezeigt. Wahlweise kann diese Bemerkung auch auf den Formularen mit ausgedruckt werden, markieren Sie hierfür die entsprechende Checkbox.